Дървесината се използва за плащане на колата и няма голяма печалба: сърцераздирателната история зад износа на автомобили за Русия и Централна Азия.

През 2023 г. автомобилната индустрия на Китай е изнесла 4,91 милиона автомобила, превръщайки се в най-големия износител в света за първи път. Сред тях нови енергийни превозни средства са изнесени от 1,203 милиона. Започна ерата на великата навигация, криеща странни и трудни истории за борба. Тази поредица от статии описва основно как китайските автомобилни компании отиват в чужбина, за да намерят нови възможности в новия модел на електрическата и интелигентна глобална автомобилна индустрия.

През 2023 г. пристанището на Хоргос никога не е било толкова оживено. Този малък граничен град близо до Казахстан и Киргизстан ежедневно събира нови автомобили от цялата страна, чакащи да преминат митническа проверка. За тази цел Митница Хоргос трябва да въведе 24-часово освобождаване на товари и да отвори зелен канал за износ на местни автомобили.

Партиди автомобили ще пътуват дълбоко в сърцето на Азия чрез влака Китай-Европа и трансгранични пътища, като в крайна сметка ще достигнат до централноазиатските страни и Русия. По-специално, от 2022 г. Русия и Централна Азия се превърнаха в гореща точка за износителите на автомобили.

Според статистиката на Националния статистически комитет на Киргизстан страната е внесла 79 000 автомобила от Китай през 2023 г., което е увеличение от близо 45 пъти на годишна база; Данните на Националното статистическо бюро на Казахстан показват, че миналата година от Китай са внесени 61 400 автомобила, като обемът на вноса се е увеличил 3 пъти.

Повече коли текат към Русия. Според Китайската автомобилна асоциация Русия е внесла 841 000 автомобила от Китай през януари-ноември 2023 г., което е увеличение от почти седем пъти на годишна база. „BYD направи много пари в Централна Азия миналата година!“ експатриант от BYD каза на 36Kr, неспособен да скрие вълнението в тона си.

Например, в Китай, гледайки цената на U8 от 1,098 милиона юана, цената на топ версията на BYD Song L е 249 800 юана, но цената и на двете в Узбекистан е удвоена, около 2 милиона юана, 500 000 юана. Местен дилър на BYD е продал почти 10 000 автомобила през трите тримесечия на миналата година и всяка продадена кола може да бъде изтеглена с 8%, най-малко $2000.

Подобно на откриването на златна мина, не само китайските производители на оригинално оборудване наводниха Централна Азия и Русия, но много износители на автомобили също се присъединиха към пътуването на златодобив под формата на „паралелен износ“. Имаше дори реклами за „обучителни курсове за износ на автомобили“ в социалните платформи. Изглеждаше, че стига да платят няколко хиляди юана, всеки може да се присъедини към карнавала за износ на автомобили.

За разлика от това, което очакваха да направят състояние, почти всички износители на автомобили, които разговаряха с 36Kr, никога не бяха чували за историята на индустрията за забогатяване.

„Може би можете да направите много пари в краткосрочен план, но ако удължите цикъла, под влиянието на големи колебания в обменните курсове и цените, не можете да избегнете компресирането на печалбата. Освен ако не направите много пари и тогава спрете, но такива хора също са рядкост“, каза един износител на автомобили.

Това не спира производителите на оригинално оборудване и износителите да се втурнат към Централна Азия и Русия. Според покритието на CCTV през 2023 г. пристанищата на Синдзян са изнесли 568 000 търговски превозни средства, което е увеличение от 407,6% на годишна база.

Но въвеждането на указ в Русия тази година отрезви мечтите на много паралелни износители.

Сега, когато става въпрос за износ на автомобили за Русия и Централна Азия, „внимание“ е ключовата дума, която те многократно подчертават. В бъдеще тези два основни пазарни региона ще бъдат полето за конкуренция за големи групи.

От внезапна пазарна експлозия до връщане към рационалността, двата основни автомобилни пазара в Русия и Централна Азия се промениха само за две години, което може да е и предварителен преглед на китайските производители на автомобили, които стават глобални.

1

Използвайте дърва, за да платите за колата, и изнесете всеки един от тях

През февруари тази година на големия екран на московското летище се появи огромна реклама за M5, която обяви навлизането на Celus, един от най-известните китайски производители на автомобили през 2023 г., на руския пазар.

Рекламата се управлява от MB RUS JSC, ексклузивен дистрибутор на Cyrus в Русия, който обяви партньорство през януари за продажба на моделите M5, M7 и M9 в Русия. Преди това дилър беше руският представител на Mercedes-Benz.

Cyrus е само един от китайските производители на автомобили, които навлизат на руския пазар. Според руската агенция за анализ Auto stat, през 2023 г., с 19 автомобилни марки, включително BAIC, Haima и Hongqi, навлизащи на руския пазар, плюс съществуващи и други вносни модели, общият брой китайски марки автомобили, продадени в Русия, ще бъде около 60.

Когато се разхождате по улиците на Русия и Узбекистан, моделите на Chery, Geely и Haval могат да се видят почти навсякъде по пътя, а някои от тях се използват за таксита с еднаква ярко жълта боя. Но когато отворите таксито Yandex GO, ще разберете, че ако вземете такси, ще платите повече за моделите на китайската марка - те не са в икономичната категория.

Но това не са най-високите модели на Chery, Star Era ES задгранична цена от около 700 000 юана, партиен секретар, председател на Chery Automobile Co., Ltd. Yin EXEED каза, експортната цена на Star Era ET ще надхвърли 1 милион юана.

„Почти всички модели, изнасяни за Русия и Централна Азия, могат да удвоят цената в сравнение с Китай. Идеята е местното превозно средство с нова енергия, което е най-популярно в Русия и Централна Азия. За всеки продаден Li Auto износителят може да получи поне 30 000 юана на печалба“, казаха няколко износители.

Представители на Li Auto казаха, че няма да навлязат на задграничния пазар до 2025 г., но вече са създали специален отдел за износ на автомобили от специален персонал. След като автомобилите се продадат на износители, износителите се разширяват на задгранични пазари. Този метод за закупуване на автомобили чрез различни канали и износа им като употребявани автомобили се нарича "паралелен износ".

Тъй като по подразбиране няма следпродажбено обслужване за паралелен износ на автомобили, има и авточасти, продавани заедно, които ще бъдат изпратени до клиентите заедно с превозното средство.

За да отговорят на нуждите на износителите, някои автомобилни компании, като JK, могат също да предоставят услуги за промяна на езика на автомобилната машина, когато продуктът се продава на дилъри. Li Auto има относително по-високи потребителски права и потребителите могат сами да променят езика на автомобилната машина.

Почти всички модели в продажба, за които можете да се сетите, могат да бъдат продадени в чужбина чрез паралелен износ. Главният изпълнителен директор на Li Auto Li Xiang веднъж каза, че пикът на износа за един месец тази година е достигнал 3000 превозни средства; Neta Auto е изнесла повече от 20 000 автомобила в чужбина през 2023 г., което е увеличение от 567% на годишна база.

Ли Хонгтао, главен изпълнителен директор на износителя на автомобили World Star Alliance, каза за 36Kr, че през изминалата година компанията е изнесла повече от 4000 автомобила с 30 души, а оборотът е достигнал 150 милиона щатски долара. През първите пет месеца на тази година оборотът е близо 20 милиона щатски долара.

Износителите на автомобили доставят стоки от автомобилни компании или представителства в цялата страна и износителите многократно сравняват, за да намерят най-ниския ценови източник за реекспорт. Това означава, че износът на по-евтини подобни модели за Русия ще наруши местния автомобилен пазар.

Някои автомобилни компании, като Chery, издадоха заповеди на дилърите в цялата страна строго да забранят на дилърите да участват в износа на автомобили и установиха, че глобяват магазините с десетки хиляди юана наведнъж. Това обаче не попречи на продажбите на различни марки на Chery да се появят в различни групи за износ на автомобили. Техните имена в WeChat често носят Chery, iCar, EXEED и други марки.

„Дилърите не правят пари от продажба на автомобили, а от застраховки и следпродажбени услуги. Сега автомобилните компании поставят много коли на дилъри, но дилърите трудно ги усвояват за кратък период от време и могат само да изнасят тях", каза износител на употребявани автомобили пред 36Kr. Той каза, че GAC също се е свързал с него, за да изнася своите модели в чужбина.

Автомобилните компании, които не са много шумни на вътрешния пазар, също се надяват да увеличат продажбите чрез износ.

Износител на автомобили каза, че е официално упълномощен от Huanghai Automobile да завърши сертифицирането за внос на автомобили в Русия. След като сертифицирането на модела бъде преминато, те могат да съберат голям брой износители на малки автомобили за покупка или да намерят местни руски дилъри, които да си сътрудничат.

Сложната международна среда затруднява събирането и плащането за износ на автомобили. Големите плащания често не се превеждат директно от Русия в Китай, а първо се превеждат към централноазиатския клон на износителя и след това към страната.

Източник на Chery каза пред 36Kr, че около 70% от задграничните продажби на Chery се дължат на руския пазар, но поради икономическите санкции руските дилъри нямат пълно плащане на ръка и могат да плащат само с еквивалентна дървесина. Като се има предвид високият товар, Chery ще направи малко дървесина на местно ниво в мебели и ще я продаде, а останалата дървесина ще бъде изпратена обратно в Китай.

Какво означава 2023 г. за износителите на автомобили? Отговорът за почти всеки износител е пикът на износа. Често срещаният пример, който те цитират, е, че след откриването на националната квалификация за пилоти за износ на употребявани автомобили през 2023 г., голям брой автомобили са били изпратени до Кашгар и Хоргос и след това претоварени до Москва през Бишкек, столицата на Киргизстан. Заради бързото нарастване на обема на износа дори имаше задръствания.

„Клетките бяха блокирани на пристанището и продължаваха да идват нови автомобили, но капацитетът на пристанището беше ограничен. По това време паркингите в Кашгар и Бишкек бяха пълни с автомобили. Колите, които компанията изпрати до Бишкек през октомври миналата година година не всички бяха изпратени до Москва преди Пролетния фестивал тази година“, каза Гао Лей, ръководител на развитието на задграничните пазари в WPU, за 36Kr.

Всички износители на автомобили очакват с нетърпение да покажат своите възможности през 2024 г., но скоро предстоят промени.

2

Вратичката на безмитното е затворена и „златната треска“ е студена

В сравнение с 2023 г. паркингите на границата на Синцзян вече не са толкова оживени, колкото бяха.

Доставчик на логистика каза на 36Kr, че миналата година средно най-малко 800 превозни средства са били транспортирани до Централна Азия и Русия на месец, но сега само максимум 200 превозни средства могат да бъдат транспортирани на месец.

Промяната дойде на 1 април тази година, когато влезе в сила Указ № 152 на руското правителство. Указът изисква автомобили, внесени от страни от Евразийския икономически съюз (Русия, Киргизстан, Казахстан, Армения или Беларус) с ниски тарифи, да бъдат платени в Русия.

Руското министерство на промишлеността и търговията обясни, че закупуването на автомобили, внесени от страни от Евразийския икономически съюз, има неоправдано предимство пред закупуването и плащането на данъци на място в Русия.

С други думи, вратичката с ниските тарифи е затворена от Русия и разходите за реекспорт на автомобили от Централна Азия за Русия ще се увеличат с около една трета.

Преди това износителите на автомобили знаеха, че прагът за износ е на път да бъде повишен. На 1 октомври миналата година Русия забрани паралелния внос на повече от дузина китайски марки автомобили, опериращи в Русия.

Въпреки това, поради предишното задръстване с автомобили в Бишкек, гореспоменатият доставчик на логистика изчислява, че все още има около 30 000 автомобила, блокирани в Бишкек, твърде късно за прехвърляне към Русия преди увеличението на тарифите.

Новият указ блокира пътя на износителите към Русия с ниски тарифи. За да гарантират, че все още има печалби, износителите могат само да продължат да търсят източници на стоки на ниски цени, за да изтръгнат повече печалби. Много износители казаха, че през 2022 г. печалбата от велосипеди, изнасяни от автомобили, ще бъде най-малко 20 000 юана, а тази година печалбата дори може да бъде компресирана до около 2 000 юана, „само за да спечелите такса за обслужване“.

Освен това все повече износители на автомобили изграждат складове в Русия, които могат както да паркират автомобили, така и да служат като шоуруми. Клиентите правят поръчки след посещение на място и получават стоки за няколко дни. За износители без задгранични складове често отнема около три седмици, за да изпратят кола до Русия.

Новият закон не само увеличава експортните разходи за износителите, но и косвено засяга някои производители на автомобили до известна степен.

Въпреки че в идеалния случай Neta и други OEM производители не са положили канали за продажба в Русия, някои от техните задгранични продажби идват от Русия. След като указът влезе в сила, всеобхватната тарифа ще достигне 40%, а цената на идеален L9 на цена от 650 000 юана в Русия ще скочи рязко до около 900 000 юана.

„В миналото средно 400 превозни средства Li Auto бяха изпращани до Москва всеки месец, но през последния месец не са изпращани нови енергийни превозни средства“, каза един доставчик на логистика.

3

На Пътя на коприната все още има надежда за Auto ботовете

Във всеки случай Русия и Централна Азия остават най-загрижените пазари за износа на автомобили от Китай.

Според данни на руската агенция за анализ на автомобилния пазар Auto stat, през ноември 2022 г. в Русия е имало само 1000 представителства на автомобили от китайска марка, но през октомври 2023 г. този брой стана 3550.

Все повече китайски марки автомобили също започват да навлизат в по-малките страни от Централна Азия. През 2023 г. BYD обяви планове за изграждане на фабрика в Узбекистан, която ще започне производство през 2024 г. Extreme Krypton навлезе в Казахстан и Узбекистан. Li Auto обяви, че ще се разшири на пазара в Централна Азия през 2025 г.

Chery Automobile, която навлезе на руския пазар преди повече от десет години, разделя Централна Азия и Русия на различни региони, а съответният екип проследява местните продажби и усъвършенства операциите.

Миналата година Chery Automobile преструктурира своята организационна структура и създаде международен бизнес отдел, който да ръководи разработването и управлението на продуктите Tiggo 7 и по-ниски и конкурентоспособността на продуктите.

Дизайнер на Chery каза пред 36Kr, че стратегията на Chery за задграничните модели е била леко да коригира моделите, които не се продават добре у дома, и да ги изнася в чужбина. Но тази година екипът на международния отдел на Chery започна да разработва модели за отвъдморските пазари. Те проектираха различни планове за модели чрез пазарни проучвания, избраха поне три плана за организиране на преглед на модела и визуализациите и инициираха външни агенции да проведат проучване на потребителите, за да определят кой план да се използва за масово производство.

Русия също прегърна китайските марки автомобили. Борис Титов, руският председател на Китайско-руския комитет за приятелство, мир и развитие, каза, че руското правителство е представило предложение за пренасочване на доставката на цели превозни средства от Китай към руско производство и ще обсъди този въпрос с китайския автомобил компании през юни тази година. Очаква се на срещата да присъстват представители на над 40 компании.

Автомобилните износители завладяват пазара чрез капиталови и канални предимства. След като миналата година световната федерация Polaris получи квалификация за пилотен износ на употребявани автомобили, тя изгради изложбен и търговски център, склад за части и център за поддръжка в Москва. Само центърът за изложби и продажби достигна 5200 квадратни метра, а годишният наем беше милиони юани.

Дълъг цикъл, високите инвестиции ще бъдат основният цвят на автомобилната трансгранична търговия. Индустрията за износ на автомобили започна оцеляването на най-силните капиталови канали и един ще бъде елиминиран от пазара.

Въпреки това OEM производителите и износителите, с които се свърза 36Kr, нямат планове да се оттеглят, а курсовете за обучение за износ на автомобили, провеждани офлайн в цялата страна, все още са в разгара си. Повечето от участниците са външнотърговски персонал, търговци на употребявани автомобили и търговци на автомобили.

Възможностите не идват еднакво за всички, но за китайците, които са отишли ​​в Русия и Централна Азия, за да търсят злато, древният Път на коприната може да е скрил надеждата за богатство, което са търсили.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------